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【广州财经】评估基金未来绩效 首家机器人投顾9月上市
来源:台北报道 编辑:理臣君 2017-07-14 49

  首家由国人自行研发,利用FinTech(金融科技)处理基金所投资的股票、债券等海量数据,即时评估基金投资内容以推断未来绩效的机器人投资顾问(Robo Advisors),已获得金管会核准开业,希望改变投资人只能以基金过去绩效做为投资参考的现况。

【广州财经】评估基金未来绩效 首家机器人投顾9月上市

  大拇哥锁定专业投资人

  大拇哥(TAROBO,取自Taiwan及Robo)投顾公司日前获得金管会核准,并取得经营有价证券投资顾问执照,成为台湾第一家机器人投顾公司;这家公司虽是投资顾问,却不销售基金,也不与基金公司合作,更不与一般投资大众接触,而是以银行理专、金融业者及专业投资人为服务对象,预计今年9月上市,上市初期将免费提供理专、专业投资人使用。

  大拇哥团队都是来自Fin+Tech行业里有数十年经验的老中青三代台大校友,董事长梁佑任是IT技术出身,20年的职业生涯,曾参与华银、彰银、台银的金融交易系统建构;总经理杨师铭则是前华顿投信总经理,曾于国际投信、复华投信担任基金经理人及投资长,有超过30年专业基金投资经验。

  大拇哥投顾指出,基金是国人相当喜爱的投资工具之一,台湾人投资基金规模逾7兆元,扣除全权委托、私募等资金,零售基金约5.46兆,其中境外基金规模约3.22兆、境内基金约2.24兆;但台湾基金市场经过30多年的发展,市场愈趋复杂,投资人、理专与基金业者大多只能查看绩效评断基金优劣,无法去追踪基金持有的股票、债券等有价证券或其发行公司。

  20年数据库成决策利器

  因此,大拇哥投顾购买长达20年的数据库,运用大数据与Fintech,针对在台核备销售的基金持有的每一档股票或债券,进行深入的「尽职调查」,以提高基金的透明度和前瞻性。大拇哥团队指出,机器人理财平台除了是台湾第一家机器人投资顾问,自创的系统也将采用「机器学习」(Machine Learning),目前正不断在「过去预估未来与现在预估未来」的大数据反复测试,用科学统计的方式验证及找出影响股债价格最有效的因子,让「有未来性的大数据」成为对投资人、理专与投顾们有效的决策工具。
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